valiantinside n˚1 | 2023

Bewegliche Kunden beratende dank agilen Prozessen Mit der Automatisierung von bankübergreifenden Produkten und Prozessen sind wir damit nicht nur als lila Bank digital stark, sondern ermöglichen es auch den Kundenberatenden, agil und effizient unterwegs zu sein. Im MAP kommt die Lösung zum Beispiel bei der Kunden- und Produkteröffnung, bei der Aktua lisierung von Kundendaten oder bei der digitalen Signatur für Kundenberatende zum Einsatz. Die Kundenberaterin Cristina Marquez aus Sursee ist begeistert von der Lösung, denn sie weiss, welche Vorteile die Optimierung bringt. Ihr Tag enthält viele Kundenkontakte. Wie wertvoll die Automatisierung ist, wird ihr bei jedem eingehenden Anruf bewusst, denn ruft eine Kundin oder ein Kunde an, erscheinen die Kundendaten automatisch auf dem Desktop. Wir haben dadurch alle Daten und vor allem offene

beratenden gefragt. Sie bewegen, sich zwischen verschiedenen Kundenterminen ausserhalb der Ge schäftsstellen. Am Ende eines Kundentermins nutzen sie die Gelegenheit, Verträge gleich digital von der Kundschaft signieren zu lassen – ohne die meist zahl reichen Einzelverträge physisch auszudrucken, unter zeichnen zu lassen und wieder einzuscannen. Was kommt als Nächstes? Auch bei der Anlageberatung unterstützt das Pro gramm Frontlösungen den Vertrieb und automatisier te im Jahr 2021 den Depoteröffnungsprozess. Unsere IT-Spezialistinnen und -Spezialisten arbeiten bereits an neuen Lösungen im Bereich Digitales Anlegen. Bis 2024 planen die Entwicklerinnen und Entwickler, eben falls eine Automatisierung der Vollmachtsprozesse zu realisieren. Christian Beyeler, Leiter IT-Architektur, weiss, dass dafür noch viel Vorarbeit zu leisten ist. Die Vorlaufzeit für die Entwicklung der Prozesse und deren Priorisierung beträgt fünf bis sechs Monate. Als Teil der Agile Factory muss auch sein Team immer wieder seine Beweglichkeit unter Beweis stellen. Das Team arbeitet intern mit den verschiedenen Berei chen zusammen. Oft trifft das Agile-Factory-Team Abklärungen zum Einsatz von Finnova-Schnittstellen und ist bei jedem Projektschritt eng involviert. Für die Zukunft ist er zuversichtlich, dass sich die bewährten Lösungen auch nach 2024 durchsetzen werden und die agile Fabrik weiterhin einfache, digitale Prozesse produzieren wird. Die Nachfrage im Bereich Digital Banking ist ebenfalls gross und die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden entwickeln sich weiter. «Viele unserer Kundinnen und Kunden haben das Bedürfnis, Produkte selbstständig zu verwalten und administrative Prozesse wie Adress änderungen einfach und rasch zu erledigen. Die bereitgestellten Prozesse der Agile Factory binden wir daher gleich in unsere digitalen Kanäle ein», sagt Matthias Häfner, Leiter Digital Banking. Die Möglich keit, Änderungen auf einfache Art und Weise selbst auszuführen, verbessert das Kundenerlebnis und ent lastet unsere Kundenberatenden von administrativen Tätigkeiten. Dies führt zu einer Win-win-Situation für alle Beteiligten.

«Neue Dokumente können einfach und schnell generiert und von unseren Kundinnen und Kunden direkt digital signiert werden.»

Cristina Marquez, Kundenberaterin GST Sursee

Leads sowie Notizen direkt vor Augen und können das Kundenanliegen rasch bearbeiten. Auch die Kundin nen und Kunden schätzen die Effizienz im Gespräch sehr, erklärt die Kundenberaterin. Cristina Marquez arbeitet seit sieben Jahren bei Valiant und nutzt unter anderem das AnlageXpress/IOB-Tool, das die Optimierung ebenfalls beinhaltet. Dank den auto matischen Prozessen können die Kundenberatenden professionelle Anlagesimulationen den Kundinnen und Kunden direkt am Beratungstisch präsentieren.

Text: Nadine Mathys

Stichwort Beweglichkeit: Schnelligkeit und Agilität sind auch besonders bei unseren mobilen Kunden-

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